Jedro pomanjkanja dobave transformatorjev leta 2025 je strukturna neusklajenost eksplozije povpraševanja in strogih omejitev ponudbe. Globalna vrzel proizvodnih zmogljivosti je približno 30 %, dobavni cikel vrhunskih proizvajalcev pa običajno presega 2 leti.
1, stran povpraševanja: štiri prekrivajoče se in eksplozivne
1. Nujna potreba po novi povezavi z energetskim omrežjem: do leta 2025 bo svetovna nameščena zmogljivost fotovoltaične/vetrne energije presegla 350 GW, s približno 500 distribucijskimi transformatorji in 300 vetrno energijo, potrebnih na GW fotovoltaične energije. Povpraševanje po priključitvi na omrežje je 1,5- do 3-krat večje kot pri termoenergetskih projektih.
2. Intenzivna gradnja ultra-visokonapetostnih: Do leta 2025 bo na Kitajskem 12 na novo odobrenih ultra-visokonapetostnih projektov s skupno naložbo v višini več kot 200 milijard juanov. Vsaka linija zahteva na desetine velikih glavnih transformatorjev/pretvornikov z visokimi tehničnimi zahtevami in močno prilagoditvijo.
3. Razširitev podatkovnih centrov z umetno inteligenco: Moč posameznega ohišja se je povečala s 5-10kW na 50-100kW, svetovna poraba električne energije podatkovnih centrov z umetno inteligenco pa se je medletno povečala za 45 %-v primerjavi z letom prej, kar je povzročilo porast povpraševanja po visoko učinkovitih transformatorjih.
4. Najvišja posodobitev zalog: 70 % transformatorjev v Združenih državah Amerike je prestarih in v uporabi, medtem ko se električna omrežja v številnih evropskih državah starajo. Povpraševanje po zamenjavi se koncentrira in sprošča ter odmeva z novim povpraševanjem.
2, Stran dobave: Trojne stroge omejitve
1. Zakasnjena širitev zmogljivosti: Gradbeni cikel novih zmogljivosti je 1-2 leti, eksplozivna rast povpraševanja pa daleč presega stopnjo povečevanja zmogljivosti. Izkoriščenost zmogljivosti pri vrhunskih proizvajalcih presega 90 %.
2. Ozko grlo jedrnega materiala/komponente: Visokokakovostno usmerjeno silicijevo jeklo in bakreni materiali predstavljajo več kot 60 % stroškov, ponudba-visokokakovostnega silicijevega jekla pa je koncentrirana z omejeno proizvodno zmogljivostjo; Tesni so tudi ključni sestavni deli, kot so tulci in menjalniki.
3. Tehnične in proizvodne ovire: Visokokakovostni končni izdelki, kot so ultra-visokonapetostni in veliki pretvorniški transformatorji, imajo visoke tehnične ovire, dolge proizvodne cikle, visoko raven prilagajanja in je težko hitro povečati proizvodnjo v velikem obsegu.
3, Drugi katalitični dejavniki
-Gre za izvoz: Domača proizvodna zmogljivost predstavlja 45 % skupne globalne proizvodnje z vrednostjo izvoza 46,48 milijarde juanov v prvih devetih mesecih leta 2025. Evropski trg se je medletno povečal za 138 %-v-letnem obdobju, kar je dodatno zmanjšalo domačo ponudbo.
-Standardna nadgradnja: novi predpisi o energetski učinkovitosti in varstvu okolja spodbujajo zamenjavo transformatorjev z visoko-učinkovitostjo in-varčevanjem z energijo ter pospešujejo sproščanje povpraševanja.
Zaključek
Kratkoročno-vrzel je težko hitro zmanjšati in naj bi trajala vsaj do konca leta 2026; Srednje- do dolgoročno je potrebno postopoma usklajevati širitev proizvodnje, zagotavljanje dobave materiala, tehnološko posodabljanje in optimizacijo dobavne verige.
